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葛卫东、陈发树上车,汇添富、富国布局北交所“影子股”全解析
发布时间:2021-12-24 点击: 次 编辑:admin
html模版葛卫东、陈发树上车,汇添富、富国布局北交所“影子股”全解析

每经记者:李少婷

11月15日上午,北京证券交易所(以下简称北交所)开市,81只股票代码以“.BJ”结尾的公司成为首批上市公司。

哪些沪深两市的公司是“影子股”?知名机构及个人投资者重点布局了哪些股票?以已披露的2021年三季报或最新报告列示的前十大股东为基础,《每日经济新闻》记者梳理了这81家北交所首批上市公司背后的810位股东,为您呈现首份北交所股东分析报告。

机遇当前,40余家沪深两市公司出现或隐现于首批北交所上市公司股东名录内。例如千亿市值的中航光电、分众传媒。此外,晨鸣纸业、步步高等知名企业的身影也闪现其中。

有公司持股七八年,陪伴被投者市值涨了十多倍;有公司突击入股,在建立北交所的消息公布后,以大宗交易“突击买入”,豪掷数亿元。

此外,“百亿牛散”葛卫东和陈发树也上了这趟首发列车,二人的重点股各有特色,还有两个个人投资者的名字出现在多家公司的前十大股东列表内。知名公募基金汇添富、富国合计重点持仓了5家公司,这份报告对“基民”们也有参考价值。

图片来源:视觉中国

31家上市公司现身前十大股东名单,中航光电投资1.5亿“种出”23亿

在这81家企业中,有36家公司的前十大股东中直接出现上市公司或上市公司控股子公司的身影,涉及31家上市公司,过半是券商类上市公司,或上市公司的控股子公司为券商。

其中,有12家非券商类上市公司,有9家在深交所上市,3家在上交所上市。截至11月12日收盘,12家中市值超过百亿的有5家,12家公司平均市值241.9亿元,市值最高的是富士达的股东中航光电,市值1103亿元。

根据持股比例大小,可以分为能够影响北交所公司决策的,以及仅是持股的企业。其中,直接或间接持股北交所公司10%以上股权的,有6家。

这6家被持股的北交所公司多是持股的上市公司业务中重要的一部分。例如,颖泰生物于2011年通过换股吸收合并被纳入华邦健康,d88尊龙开户网站。2015年,颖泰生物增资改制成为股份公司,并于当年在新三板挂牌。

贝特瑞在精选层时就是市值之王,公司成立于2000年,2015年在新三板挂牌。其控股股东中国宝安自2004年起将贝特瑞纳入合并报表范围。中国宝安2011年时曾通过公告透露其战略,即打造以贝特瑞公司为产业龙头的完整的新能源产业链,同时进行横向兼并收购及纵向打造上下游产业链。

中国宝安现有高新技术、医药和房地产三大业务板块,贝特瑞是目前全球领先的锂电池正负极材料供应商,已进入LG、三星、松下等全球锂电池巨头的供应链,是中国宝安高新技术板块的核心子公司。

需要注意的是,今年8月,中国宝安的公司债券募集说明书提示道,贝特瑞现阶段在建及拟建项目较多、金额较大,且贝特瑞经营性现金流表现一般,后续面临的投融资压力较大。

苏轴股份是创元科技的控股子公司,2014年在新三板挂牌,挂牌之初,创元科技持股55%。2020年,苏轴股份晋升精选层,“小IPO”后,创元科技持股42.79%。

森萱医药是精华制药2012年通过收购51%股权取得的控股公司,2014年森萱医药改制并挂牌新三板,2020年在精选层“小IPO”。

中航光电2013年以1.27亿元收购了富士达48.182%的股权,2014年时又以0.27亿元购入10%股权,持股比例增至58.182%。2015年富士达挂牌新三板。截至11月12日收盘,富士达总市值49.6亿元,按照持股比例计算,中航光电持股市值23.13亿元,相较于1.54亿元的投资额上涨14倍。

通鼎互联在云创数据挂牌新三板前入股,挂牌之初持股20%,截至今年三季度末,通鼎互联对云创数据的持股降至13.72%。

投资供应商、买入产业链,大北农等“押中”北交所

另有6家上市公司持股数量较低,为战略投资或纯粹财务投资,具体情况如下图:

截至9月30日,旭杰科技的前十大股东中,涉及两家上市公司,中新集团子公司和苏博特分别位置第六和第七大股东,二者于2020年第三季度在旭杰科技的精选层“小IPO”(指申报新三板精选层)中成为前十大股东。旭杰科技是装配式建筑企业,苏博特是新材料企业,中新集团则是园区综合运营商,三者的业务协同性不强。

大北农通过控股子公司北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称智慧农业)持股润农节水4.02%。大北农曾于2019年回复2018年年报问询函时表示,智慧农业是大北农作为有限合伙人发起的主要围绕现代农业产业的私募股权投资基金,除了润农节水外,彼时还持股新三板挂牌企业晓鸣农牧、草都牧草以及IPO途中的嘉禾生物。

露笑科技没有在公告中提及过通过控股子公司北京瀚华露笑投资合伙企业(有限合伙)(以下简称瀚华露笑)持股新安洁事宜。瀚华露笑是露笑科技2015年出资1亿元参与设立的企业,意在寻求对公司有重要意义的发展标的以及加强公司投资能力。

新安洁是全国布局的环卫服务商,正在推进向创业板转板事宜。露笑科技则以碳化硅项目知名。

申通地铁也未披露对中设咨询的间接持股。申通地铁控股子公司上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称建元基金)是中设咨询的第二大股东。申通地铁曾于2019年披露,先后投资7亿元至建元基金,根据规划,建元基金主要投资于隧道股份上下游产业链相关领域,适当投资其他企业和项目。中设咨询为勘察设计类企业,申通地铁则是我国境内第一家从事轨道交通投资经营的上市公司。

中核科技2017年参与常辅股份的定增,对后者进行战略投资,“常辅股份是公司阀门执行机构的重要供应商之一,与公司的阀门主业具有较好的产业协同能力”。

中国银河布局最广泛,观典防务上市券商股东最多

券商类上市公司也扮演着非常重要的角色。

据《每日经济新闻》记者统计,有19家券商类上市公司或者上市公司的券商类控股子公司出现在22家北交所首批上市公司的前十大股东列表中。

中国银河一骑绝尘,出现在7家北交所上市公司的前十大股东列表内。

中国银河的实际控制人为中央汇金投资有限责任公司,A+H股上市券商。Wind数据显示,根据2021年三季报,中国银河共出现在18家沪深两市公司的前十大股东列表内,期末参考市值合计19.72亿元,如凯撒文化、掌阅科技、金诚信等。

哈投股份则是通过控股券商江海证券有限公司在北交所的上市公司中布局。截至9月30日,江海证券共出现在6只股票的前十大股东之中,期末参考市值合计为4.03亿元,除了下列5家北交所公司外,还有沪市上市公司吉华集团。

国元证券至少布局了4家北交所上市公司:佳先股份、森萱医药、安徽凤凰、盖世食品。

国元证券还通过安徽安元投资基金有限公司(持股43.33%)控股的铜陵安元投资基金有限公司,出现在晶赛科技前十大股东名单中,截至11月11日,持有139.8万股,持股比例为2.65%。

中泰证券至少布局了4家北交所上市公司:齐鲁华信、球冠电缆、智新电子、同享科技。其中,中泰证券对智新电子持股3.89%,位列第三大股东。

在前十大股东中出现了券商类上市公司或被上市公司控股的券商类公司持股的21家北交所上市公司中,观典防务的股东中券商“含量“很高??有4家股东都是上市券商。

观典防务前十大股东包括中信证券、东北证券、长城证券以及安信证券控股的安信证券,其中,中信证券持股比例最高,达1.98%。

观典防务也是少数打算放弃北交所上市资格的企业。今年8月,观典防务宣布冲刺转板,10月20日报送转板至科创板上市申请材料,并于次日停牌。11月10日,观典防务转板至科创板申请获受理。

长虹能源的前十大股东中包括红塔证券、中国银河、哈投股份控股的江海证券、正在IPO的首创证券。

汇添富、富国,你买的公募基金也是前十大股东

在资本市场,公募基金是一支强悍的力量。根据中国证券投资基金业协会官网披露的数据,截至今年9月,我国公募基金有8866只,基金规模23.9万亿元,基金管理人151家。

在北交所上市公司前十大股东中,汇添富及富国是知名公募基金管理公司中仅出现的两家。

汇添富基金管理股份有限公司管理的公募基金??汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金,冲进了新安洁、富士达、长虹能源三家北交所公司的前十大股东内,其中,持股比例最高的是新安洁,其对长虹能源的持股是第三季度买入的。

据《证券时报》旗下的券商中国报道,汇添富基金相关投研人士表示,公司希望找到一批未来3至5年预估有比较确定成长空间的公司。这些公司的市值增长能看得比较清楚,对应当下的市值有较大的成长空间,关键看成长的空间、成长的速度和成长的确定性。具体来看,汇添富将主要围绕行业空间、公司的管理层和治理结构、企业家精神来挑选个股。

富国基金管理公司管理的公募基金??富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金,出现在诺思兰德和艾融软件的前十大股东列表内。

16家上市公司“埋伏”穿透图,浙农股份大宗交易突击入股

北交所机遇当前,不少上市公司也跃跃欲试,甚至有“突击入股”的情况。

浙农股份10月8日披露,下属浙农合泰(杭州)企业管理合伙企业(有限合伙)在9月底通过大宗交易方式受让颖泰生物4000万股(占比3.26%)股份,交易价格为5.3元/股,交易总额为2.12亿元。

进一步深挖81家首批上市的北交所上市公司前十大股东,《每日经济新闻》记者发现了更多“潜伏者”??晨鸣纸业、步步高、中际旭创、吉华集团、大众公用、深圳能源、粤电力A、广深铁路、中兴通讯、闰土股份、分众传媒、电广传媒、金雷股份、澳柯玛、海联金汇、维科技术。

除了上述沪深两市公司外,阿里、新希望集团、清华大学教育基金会等知名机构也隐现北交所上市公司股东穿透图内。

流金岁月的前十大股东之一海南省文化体育产业发展基金(有限合伙),其股东背景多元,其中,对该股东持股20%的上海云锋新呈投资中心(有限合伙)背后有阿里和新希望的影子,上海云锋新呈投资中心(有限合伙)还投资了阿里体育有限公司。

诺思兰德三季度新进前十大股东北京启迪明德创业投资有限公司(以下简称启迪明德创投)的股东中有清华大学的影子。清华大学教育基金会是启迪明德创投的实控方,中关村科技园区海淀园创业服务中心也对启迪明德创投持股20%。

陈发树、葛卫东已“上车”,这些牛散第一批“吃螃蟹”

北交所对个人投资者设置了一定的门槛,原因之一便是保护散户,不过经验丰富的“牛散”不在此列。一些知名个人投资者已摩拳擦掌,在起跑线上就位。名气最大的就是“百亿牛散”陈发树和葛卫东等人了。

陈发树持股恒合股份8.39%,按照11月12日的收盘时的市值,陈发树的持仓市值约0.77亿元。恒合股份是第一批直接从创新层平移北交所的10家公司之一。

恒合股份成立于2000年,主要为石油、石化企业提供油气回收在线监测、油气回收治理、液位量测等专业设备、软硬件集成产品及相关服务。

今年中报数据显示,恒合股份营收2583.19万元,同比下滑40.21%,归属于挂牌公司股东的净利润为645.19万元,同比下降48.36%。恒合股份称2020年同期存在上年度延迟确认收入的情况,往年营收多维持在2500万元到3500万元之间。

葛卫东持股贝特瑞878.6万股,占比1.81%。根据Wind收录的情况,葛卫东在2020年三季报中首次出现在贝特瑞的前十大股东列表内,最早持股1.73%,期间被稀释至1.71%,又于2021年三季度增持到1.81%。

截至11月12日收盘,贝特瑞总市值911.89亿元,葛卫东的持仓市值约16.51亿元。贝特瑞是北交所首批上市的明星企业,被券商认为是锂电新材料龙头企业。

在北交所81家首批上市公司的前十大股东中,“毕永生”出现了4次,暂时无法证实下列“毕永生”是否为同一人。不过,有意思的是,“毕永生”均是在第三季度成为下列公司的新进前十大股东的。

“唐建柏”也是积极的个人投资者,持有新安洁、中航泰达、方大股份3家公司股份。

记者:李少婷

编辑:张海妮

排版:张海妮 王蜀杰

封面图来源:视觉中国

每日经济新闻

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